中国成全球投行业第二大金主 前九个月投行费用高达47亿美元

去几个月全球股市动荡不安，几乎抹灭了今年以来资本市场的火热，不过事实上，今年前九个月，与中国有关的股票、债券及并购活动创下多项历史纪录。

数据服务商Dealgic的数据显示，今年前九个月，中国成为全球投资银行业第二大金主，为行业带来47亿美元的收入，创下新的纪录。中国也是仅次于美国的全球股票资本市场发行量第二大国家。

其中，股票资本市场的投行收入同比增长11%至26亿美元，债券资本市场收入再创新高，达15亿美元，银团贷款及并购收入同比分别增长14%和2%。

中资投行占据了中国投行收入龙虎榜的多数席位，中信证券以3.59亿美元的净收入继续保持第一。招商证券、国泰君安则分别从去年的21位和14位上升到今年的第三和第四位。外资投行中，仅瑞银和摩根士丹利挤进前十。

金融成为领军行业

今年1-9月，中国股票资本市场共有618笔交易，涉及金额总计1440亿美元，较去年同期(1177亿美元，合共469笔交易)增长22%，发行金额及交易数量均创同期历史新高。不过，IPO的发型规模同比下降17%，为2013年以来的同期最低水平，一个原因是A股IPO自今年7月起暂停，第三季度没有任何IPO。

股市表现，对于第三季度的市场活跃度有所影响，中国中铁股份有限公司在上海证券交易所完成的20亿美元的增发交易是今年第三季度中国股票资本市场内的最大交易。而第三季度无论发行额还是交易数量均创下2013年第三季度以来的同期新低。

以行业划分，金融行业是今年前九个月中国股票资本市场的领军行业，发行量总计达437亿美元，为2010年以来的同期第二高纪录，券商成为股票资本市场交易的主力军。科技行业和医疗行业分别以114亿美元和100亿美元的发行额位居第二和第三。

今年前九个月，中国跨境股票资本市场发行额达556亿美元，为同期第二高纪录，仅次于去年。中国发行人在香港交易所的发行额共计528亿美元，也创下同期历史新高。

并购交易逾3800亿美元

今年前九个月，以中国为并购目标的交易金额达创纪录的3843亿美元，较去年同期增长48%，并有望打破去年所创下的全年交易量历史最高纪录(4311亿美元)。金额在10以美元以上的交易多达73宗，无论交易金额或是交易数量均达历史同期新高。

今年8月，七喜控股通过反向收购实现分众多媒体技术借壳上市的交易，成为今年第三季度以中国企业为目标的并购中规模最大的一宗，也是今年目前全球第二大反向收购交易。

科技行业整体也以977亿美元的交易额成为并购交易最多的行业，并超过任何行业过去创下的纪录。以中国科技行业为并购目标的交易，在今年前九个月交易量已达932亿美元，几乎是去年全年交易量的两倍。

同时，中国也是亚太地区(除日本)最活跃的对外并购收购国，1-9月中国对外并购共有393笔交易，总计675亿美元，创下同期历史新高，占区内并购交易总额的40%。美国是中国对外并购的头号目标国家，相关并购交易额达132亿美元，占对外并购总额的20%。其中，科技行业仍然是最受青睐的目标行业，交易额为108亿美元，占总额的16%。今年9月，紫光股份有限公司收购西部数据公司15%的股份，成为有史以来中国外向收购中针对科技行业的最大交易。

韩、法离岸人民币债创新高

今年前九个月，中国债券资本市场发行量达4953亿美元，为历史同期第二高纪录。其中，金融机构债券发行量同比增长44%，达创纪录的1321亿美元。

国际债券方面，以美元和欧元计价的债券均创下同期历史新高，发行额分别为711亿美元和103亿美元，其中欧元计价债券的发行规模是去年同期的近8倍。

离岸人民币债券继续发展。今年前九个月，离岸人民币债券共录得192笔交易，发行总额为162亿美元，创同期历史第二高纪录。中国仍是发行量最大的国家，占全球发行总额的27%，韩国和法国则分别录得同期历史新高，以22亿美元和21亿美元位居第二和第三。

今年前九个月，中国还是全球最大的永续债券发行国家，占全球36%的市场份额，发行量达575亿美元，已打破2014年创下的全年最高发行额纪录。其中，企业发行人为主体，其发行规模占发行总额的63%。

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