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CFA持证人身份查询和申请条件

2019-7-24     来源:互联网

CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,是美国以及全世界公认金融投资行业最高等级证书,也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。

CFA正式会员不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。 

As a member of CFA Institute, you have embraced the highest standards in your profession. Are you ready to make an impact?


CFA持证人身份查询和申请条件


一、关于CFA持证人身份真伪的辨别 

CFA持证人信息在CFA协会官方网站上是可以查询到的。        

查询的网址:https://www.cfainstitute.org/community/membership/Pages/index.aspx如仅需查询持证人信息,勾选【CFA Charterholders Only】即可。

进入查询页面,输入欲查询持证人的Given Name (First Name)和Family Name (Last Name),就可以查到该持证人的基本信息。


二、CFA持证人申请条件 

CFA持证人申请需要满足什么条件?        

1、依次通过三个CFA考试级别的考试;        

2、具有CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述;

3、申请成为CFA及所在协会的会员资格;成为CFA持证人(Charterholder)需拥有四年(48个月)与投资相关工作经验?


When you apply for regular CFA Institute membership, you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.        

1、工作经验需要涉及到:        

a. 评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。        

b. 从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

c. 监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。        

如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。        


2. 如何描述工作经验:        

a. 提交协会认可的工作岗位名称;        

b. 除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

d. 申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

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